카카오페이 공모주 증권회사

 

 카카오페이 공모주 청약 - 청약일 : 10월 25일~26일 (공모주 물량 100%를 균등 배정)

 

카카오페이가 국내 최초로 공모주 물량 100%를 균등 배정합니다. 유가증권시장(KOSPI, 코스피) 상장을 하기 위해 증권신고서를 제출했습니다. 10월 20일~21일 기관투자자 대상으로 하여 수요를 예측한 후, 최종 공모가를 확정하고 10월 25일~26일 일반 청약을 진행합니다. 그리고 코스피 상장은 11월 3일에 이루어집니다.

 

· 10월 20일~21일 : 수요 예측 (기관투자자 대상)
· 10월 25일~26일 : 일반 청약 (공모주 물량 100%를 균등 배정)

 

- 배정 공고일(신문) : 2021.10.28 (주간사 홈페이지 참조)
- 납입일 : 2021.10.28
- 환불일 : 2021.10.28

- 코스피 상장 : 2021.11.03

 

 

 공모 희망가 및 최소 청약 증거금 - 최소 청약 20주 · 청약 증거금 90만 원

 

이번 기업공개(IPO)를 통해 17,000,000주를 공모합니다. 한 주당 공모 희망가는 6만 원~9만 원으로 조정됐습니다. 이에 따라 최대 1조 200억 원의 자금을 조달할 계획입니다.

 

· 주당 공모 희망가 : 6만 원~9만 원
· 최소 청약 : 20주
· 최소 청약 기준 청약증거금 90만 원
· 공모 주식 수 : 1700만 주
· 청약 한도 : 135,000주
· 1주의 액면가액 : 500원

 

 

 공모주 청약 주관사 - 삼성증권, 대신증권, 한국투자증권, 신한금융투자

 

공모주 청약 대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며, 공동주관사는 대신증권이 맡습니다. 그리고 한국투자증권과 신한금융투자도 인수 회사로 참여합니다.

 

· 주관사  : 삼성증권, 대신증권, 한국투자증권, 신한금융투자

 

 

 

 

 

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1. 카카오페이 사업 현황

- 카카오페이는 핀테크 기업으로서 2014년 9월 국내 최초로 간편 결제 서비스를 시작하였고, 이후 송금, 청구서, 인증 등 다양한 서비스를 차례로 론칭하며 핀테크 시장을 선도해 왔습니다.

- 결제 사업은 송금 및 온·오프라인 결제를 포함하며, 2020년도 연결재무제표 기준 총매출액의 약 72.0%를 차지하는 주력 사업 부문입니다.

- 카카오페이는 결제 사업의 탄탄한 시장 지위를 기반으로 대출, 보험, 투자 서비스 등 금융서비스 중개 사업으로 금융 플랫폼 사업 영역을 확장했습니다.

- 카카오페이가 직접적으로 금융서비스를 설계 및 공급하기보다는 제휴 금융회사의 상품과 서비스를 당사의 플랫폼에 게시하여 수수료를 수취하는 구조를 채택하고 있습니다.

- 카카오페이의 플랫폼은 최근 사업연도 말 기준 국내에서 모바일 금융을 위한 최고의 플랫폼으로, 카카오페이 플랫폼은 가입자 수, 거래액 규모, 거래 건수 그리고 가맹점의 수 등 여러 측면에서 국내 시장을 선도하고 있습니다.

- 카카오페이 플랫폼의 가입자 수는 2020년 말 기준 약 3,500만 명이며, 올해 5월 기준 3,600만 명이 당사의 플랫폼을 이용하고 있습니다.

- 카카오페이의 주요 경쟁 강점 중 하나는 동급 최강의 이용자 경험을 제공하는 플랫폼을 제공할 수 있는 우수한 기술이 있습니다.

- 카카오페이는 2021년 6월에 금융당국으로부터 디지털 손해보험사 설립을 위한 예비인가를 획득하여 2021년 중 ICT와 보험이 결합된 국내 최초 핀테크 주도 디지털 손해보험사를 설립할 예정입니다.

- 카카오페이는 대안 신용평가의 일환으로 K-CSS를 개발 중입니다. 카카오페이 평점(Kakaopay Score)은 결제, 송금 등과 같은 카카오페이 서비스와 이용자 행동 데이터 기반으로 전통적인 스코어 카드 모델을 구성하고 여기에 머신러닝 기술을 결합하여 다면적 평가를 진행합니다.

- 카카오페이는 향후 비즈니스 앱을 고도화하여 가맹점 종업원의 급여 관리, 판매 비용, 마케팅 비용 등 비용 관리 기능과 기본적인 인보이싱 기능을 추가하는 등 경영관리 기능을 보강할 예정입니다.

 

 

2. 매출 현황

(단위: 백만원)
매출유형	품  목	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년
		(제5기)	(제4기)	(제3기)	(제2기)
결제서비스	결제	66,461	204,599	128,482	68,630
금융서비스	대출/투자/보험	35,703	64,449	3,349	113
기타서비스	송금/전자문서 등	4,980	15,322	9,272	783
합계		107,144	284,370	141,103	69,526

 

3. 재무 현황

구분	재무비율	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년	2019년
						업종평균
재무안정성	유동비율	118.50%	117.36%	103.97%	136.09%	122.88%
	당좌비율	118.50%	117.36%	103.97%	136.09%	121.09%
	부채비율	627.08%	491.76%	1025.48%	249.37%	63.29%
	차입금의존도	1.45%	1.95%	3.69%	0.05%	10.54%

 

 

4. 공모 후 유통가능 물량(보호예수, 상장 후 유통주식수)

가능여부	구분	주주명	주식의 종류	공모 후 주식수	공모 후 지분율	상장 후 매도 제한 기간
유통제한물량	최대주주	㈜카카오	보통주	62,351,920	47.83%	상장일로부터 1년
	기존주주	Alipay Singapore Holding Pte. Ltd.	보통주	11,671,785	8.95%	상장일로부터 6개월
			보통주	2,222,665	1.70%	발행일로부터 1년
	공모주주	우리사주조합	보통주	3,400,000	2.61%	상장일로부터 1년
	소계		-	79,646,370	61.09%	-
유통가능물량	공모주주		보통주	13,600,000	10.44%	-
	기존주주		보통주	37,120,755	28.47%	-
	소계		-	50,720,755	38.91%	-
합계			-	130,367,125	100.00%	-

 

 

5. 요약 재무제표

(단위: 백만원)
구 분	제5기 1분기	제4기	제3기	제2기
	(2021.03.31)	(2020.12.31)	(2019.12.31)	(2018.12.31)
[유동자산]	653,759	644,304	475,300	369,495
[비유동자산]	64,212	60,029	49,326	17,836
·투자자산	5,199	5,691	12,789	7,349
·유형자산	10,965	9,482	7,739	4,342
·무형자산	10,641	10,215	6,339	3,449
·기타비유동자산	37,407	34,641	22,459	2,696
[금융업자산]	884,651	503,650	-	-
·현금및예치금	92,331	36,632	-	-
·당기손익-공정가치 측정 금융자산	525,464	386,625	-	-
·유형자산	5,719	5,850	-	-
·무형자산	34,761	36,034	-	-
·기타자산	226,376	38,509	-	-
자산총계	1,602,622	1,207,983	524,626	387,331
[유동부채]	551,713	548,984	457,130	271,501
[비유동부채]	24,168	24,198	20,883	4,963
[금융업부채]	806,322	430,666	-	-
부채총계	1,382,203	1,003,848	478,013	276,464
[지배기업 소유주 지분]	196,087	182,247	46,573	110,918
·자본금	11,114	11,114	9,494	9,494
·자본잉여금	375,102	375,102	220,368	220,368
·자본조정	3,785	3,150	822	-
·기타포괄손익누계액	-2,906	-2,569	-261	-51
·결손금	-191,008	-204,550	-183,850	-118,893
[비지배지분]	24,332	21,887	41	-50
자본총계	220,419	204,134	46,614	110,868
구 분	(2021.01.01 ~	(2020.01.01 ~	(2019.01.01 ~	(2018.01.01 ~
	2021.03.31)	2020.12.31)	2019.12.31)	2018.12.31)
영업수익	107,144	284,371	141,103	69,526
영업이익(손실)	10,781	-17,909	-65,308	-96,505
법인세비용차감전순이익(손실)	12,017	-25,768	-65,011	-93,483
당기순이익(손실)	11,986	-25,051	-65,011	-93,483
(지배기업 소유주 지분)	13,541	-20,564	-64,957	-93,483
(비지배지분)	-1,555	-4,487	-54	-
당기총포괄이익(손실)	11,785	-27,553	-65,221	-93,534
(지배기업 소유주 지분)	13,340	-23,043	-65,167	-93,534
(비지배지분)	-1,555	-4,510	-54	-
기본주당순이익(손실)	122원/주	(1,008)원/주	(3,421)원/주	(4,923)원/주
희석주당순이익(손실)	120원/주	(1,008)원/주	(3,421)원/주	(4,923)원/주
연결 종속회사의 수	2	2	1	1

 

류영준 카카오페이 대표는 카카오페이는 결제, 송금, 투자, 보험, 대출, 자산관리 등 일상에 필요한 모든 금융을 아우르는 국내 최대 규모의 종합 금융 플랫폼으로서 약 130개 금융사와 협력하며 혁신적인 도전을 이어가고 있다고 하면서 상장 이후 카카오페이 플랫폼만의 범용성, 연결성, 확장성을 기반으로 주주 가치를 높이고 3650만 사용자를 넘어서 전 국민의 금융 생활을 이롭게 하는 변화를 일으켜갈 것이라고 말했습니다.

 

카카오페이의 올해 상반기 거래액은 47.3조로 전년 동기 대비 62% 증가했습니다. 결제 서비스 부문 거래액은 전년 동기 대비 82% 증가하였고, 금융 서비스 부문에서의 거래액은 12배 늘어났습니다.